Objetivo:
Permitir o controle de limite de crédito do cliente na emissão do pedido.
Definição:
O limite de crédito no Demander considera o valor aberto nos títulos financeiros somado aos pedidos emitidos que consideram no limite de crédito.
O limite de crédito pode ser avaliado conforme o ‘Tipo de pedido’, o ‘Status do pedido’, a ‘Condição de pagamento’ e/ou ‘Forma de pagamento’, em todos estes cadastros temos um campo para indicar se considera ou não no limite de crédito.
O pedido para ser considerado no limite de crédito, deverá ter todos os registros relacionados (tipo de pedido, status, condição e forma de pagamento), marcados como considera no limite de crédito.
Atualmente a integração de ‘Status do pedido’, ‘Condições de pagamento’ e ‘Formas de pagamento’ não contemplam o campo ‘Considera limite de crédito’, ou seja, a configuração deve ser feita via Demander web.
1. Como usar:
Na configuração da empresa temos duas configurações relacionadas a limite de crédito:
Percentual do limite de crédito para alertar vendedor: Na emissão de pedido, se o limite de crédito do cliente selecionado já estiver acima de x% (configurado) do limite de crédito dele, o sistema alertará o representante. Com essa configuração ativa, significa que o controle de limite de crédito está ativo.
Valor de limite de crédito para cliente de código zero (Cliente novo): É o limite de crédito pré estabelecido para clientes novos.
2. Tipo de pedido:
Ao cadastrar ou editar o Tipo de pedido deve ser marcado a opção "Considera limite de crédito" para que o limite possa ser aplicado.
3. Status de pedido:
Ao cadastrar ou editar o Status de pedido deve ser marcado a opção "Considera limite de crédito" para que o limite possa ser aplicado.
4. Condições de pagamento:
Ao cadastrar ou editar a Condição de pagamento deve ser marcado a opção "Considera limite de crédito" para que o limite possa ser aplicado.
5. Forma de pagamento:
Ao cadastrar ou editar a Forma de pagamento deve ser marcado a opção "Considera limite de crédito" para que o limite possa ser aplicado.
6. Limite de crédito do cliente:
O limite de crédito do cliente deve ser inserido no cadastro de pessoas > aba Parâmetros.
7. Validação no pedido web
Duas mensagens podem ser apresentadas ao usuário. Uma indicando que o limite de crédito está próximo de ser usado totalmente(mensagem a esquerda), este aviso será dado se o percentual do limite já usado é maior que o que está na configuração da empresa (explicação mais acima). Ou um aviso indicando que o limite já foi excedido(mensagem a direita), e neste caso não será possível salvar o pedido.
8. Validação Demander mobile
Assim como no pedido web, o Demander mobile tem uma tela para indicar que o limite de crédito está para ser usado totalmente(imagem a esquerda). E outra que indica que o mesmo já foi usado todo e neste caso, não é permitido salvar o pedido(Imagem a direita).
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